Transactions & Cie accompagne almerys dans le cadre de l’ouverture de son capital au fonds EMZ Partners

Transactions & Cie a accompagné almerys dans le cadre de l’ouverture de son capital au fonds d’investissement EMZ Partners, en tant que partenaire minoritaire.

Tiers de confiance de l’écosystème assurantiel français, almerys offre aux mutuelles, assureurs privés, bancassureurs et Institutions de Prévoyance des solutions complètes de digitalisation et de sécurisation de leurs processus métier dans la chaine de gestion et de traitement de leurs opérations. Réalisant un chiffre d’affaires de plus de 60 millions d’euros, l’entreprise propose à ses clients une vaste gamme de solutions de traitement des données et des prestations de remboursements de soins, de gestion de la conformité et de délégation de gestion (affiliation, adhésion et cotisation).

almerys est le seul opérateur du marché à avoir développé une offre complète intégrant :
– La gestion des sinistres Santé et Prévoyance en Tiers Payant ou hors Tiers Payant : grâce à une plateforme technologique propriétaire, almerys gère près de 8 milliards d’euros de flux par an pour le compte de ses clients assureurs privés, et leurs 16 millions de personnes protégées
– Le plus grand réseau de conventionnement actif du marché, avec plus de 300 000 professionnels de santé partenaires
– La maitrise des risques avec notamment le développement récent de solutions technologiques de détection automatique des fraudes basées sur l’IA ou de solutions de contrôle des factures hospitalières
– Une plateforme de services dématérialisés : carte de Tiers Payant digitale, consultation des droits des assurés en temps réel, géolocalisation des professionnels de santé conventionnés, plateformes servicielles
– L’hébergement sécurisé des données de santé des assurés dont elle a la gestion.

EMZ Partners prend une participation minoritaire au capital d’almerys, aux côtés de l’actionnaire actuel, le groupe Be Invest, afin d’accélérer le développement du groupe sur ses métiers et saisir des opportunités de croissance externe. Implanté à Paris et Munich, EMZ Partners est un fonds d’investissement spécialisé dans l’accompagnement des entreprises de taille moyenne. EMZ apporte des solutions de financement flexible en fonds propres et quasi fonds propres à des actionnaires familiaux, des équipes de managers ou des fondateurs dans le cadre de leurs projets actionnariaux et de développement, en France et dans la région DACH. La société de gestion est indépendante, contrôlée par l’équipe de gestion, et dispose d’une base d’investisseurs institutionnels européens. Le fonds actuel est doté de plus d’1,0 milliard d’euros et les tickets d’investissement sont compris entre 10 et 150 millions d’euros.

L’opération était menée par Christian Menard, Managing Partner Transactions & Cie.

A propos de Transactions & Compagnie

Transactions et Compagnie est une boutique de M&A créée par François Paillier. Composée d’une trentaine de professionnels, elle dédie son activité aux opérations de fusions acquisitions des entreprises indépendantes, que celles-ci soient familiales ou détenues de façon significative par les équipes de management.

Conseils d’almerys dans cette opération :

Transactions & Compagnie – Christian Menard, Paul O’Mahony, Sixtine Belenfant, Estelle Minoret

Transactions & Compagnie – 32-34 rue Galilée 75116 Paris – 01 43 12 30 30

 

Contact presse – Diane de Montjamont – d.demontjamont@transactionsetcie.com