L’équipe de Transactions & Cie est très heureuse d’avoir accompagné le fonds Indigo Capital dans la prise de capital qu’il a réalisé auprès de La Famille, groupe de restauration fast-casual dédié aux entreprises et aux salariés.

Cette opération de BIMBO sponsorless répond au cahier des charges qui comprenait la refonte du tour de table avec la relution du nouveau CEO ainsi que le cash-out partiel des actionnaires historiques. La Famille groupe d’origine Lilloise réalise 40 % de son activité à travers ses restaurants ouverts 5 jours sur 7, implantés en zones à forte densité d’entreprises. Une proportion similaire de son volume d’affaires est généré via son offre traiteur pour les sociétés, tandis que le solde (20 %) est généré par sa « cantine digitale » (la livraison pour les salariés).

Transactions & Cie deal team : Christian Ménard, Benoit Luscan.

Merci à Indigo Capital pour sa confiance, Monique Deloire, Laurent Warlop et Thomas Robiolle.

L’article Transactions & Cie conseille Indigo Capital dans son entrée au capital de La Famille est apparu en premier sur Transactions & Compagnie.

Transactions & Compagnie conseille le Groupe Socomore dans le cadre d’une réorganisation de l’actionnariat par laquelle Three Hills entre au capital

Fondé en 1972 à Vannes, Socomore conçoit et fabrique des solutions (solvants, décapants, dégraissants, inhibiteurs de corrosion, revêtements fonctionnels, mastics, etc.) pour les constructeurs aéronautiques (OEM), les sous-traitants, les ateliers de maintenance (MRO) et les filières industrielles (automobile, ferroviaire, énergie).

Fournisseur mondial de référence pour l’industrie aéronautique, Socomore a connu une croissance ininterrompue au cours des 20 dernières années grâce à l’enrichissement constant de son portefeuille produit, des capacités R&D de pointe, et une stratégie d’acquisitions ciblée, avec plus de 15 opérations majeures, principalement à l’international (Dysol, Flamemaster, Microset).

Porté par une forte culture de l’innovation, notamment sur les enjeux environnementaux, et soutenu par des partenariats historiques avec des leaders mondiaux comme Airbus et Safran, Socomore ouvre une nouvelle phase de son développement.

Dans ce cadre, le Groupe a fait rentrer au capital Three Hills et Bpifrance, aux côtés de Société Générale Capital Partenaires et Crédit Mutuel Equity, afin de soutenir sa stratégie tournée vers l’innovation, le développement durable et la croissance à l’international.

Acteur de référence dans la chimie de spécialité pour l’aéronautique, Socomore réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires proche de 120 millions d’euros, dont plus de 80 % réalisés dans le secteur aéronautique et 70 % à l’international.

Frédéric Lescure, Président du Groupe Socomore : 

« C’est la 4ème levée de fonds menée par Socomore. Je me réjouis que nos investisseurs historiques nous renouvellent leur confiance et que Three Hills intègre notre tour de table. Cette opération va nous permettre de dérouler notre stratégie à 2030 qui est le fruit du travail du Comité de Direction et des collaborateurs du Groupe. Cette transaction est importante pour la pérennité et l’indépendance du Groupe Socomore. »

Pauline Ammeux, Partner chez Three Hills : 

« Socomore est un exemple rare d’entreprise qui allie une expertise technique approfondie, une véritable présence mondiale et une forte culture de l’innovation au service de ses clients. Le groupe est idéalement positionné pour bénéficier de la croissance à long-terme du marché aéronautique. Nous sommes très heureux de soutenir la prochaine étape de son développement et de nous associer à son fondateur, Frédéric Lescure, et à son équipe dirigeante qui ont constamment démontré une vision stratégique et une excellence opérationnelle. »

Alessandro Gonella, Directeur d’investissement chez Bpifrance :

« Nous avons été séduits par la qualité de l’équipe dirigeante de Socomore et la vision long terme dont Frederic Lescure est le garant, le positionnement du Groupe tourné vers des secteurs stratégiques en forte croissance ainsi que l’impressionnant savoir-faire en matière de croissances externes en France comme à l’international. Nous mettrons à disposition de l’équipe de management les ressources de la plateforme Bpifrance pour accélérer encore le développement du Groupe sur son cœur de métier et notamment au travers d’opérations de croissance externe 

Julien Krebs, Directeur d’investissements chez Société Générale Capital Partenaires : 

« Nous sommes ravis de nous associer au projet de croissance du groupe Socomore, dont l’excellence du parcours est remarquable. Les orientations stratégiques prises par Frédéric Lescure ont permis de positionner Socomore sur des marchés très exigeants et critiques, présentant de fortes barrières à l’entrée et un potentiel de croissance significatif. Le groupe dispose d’une reconnaissance majeure auprès de clients qui sont les références mondiales de leur secteur, demandant les technologies les plus performantes. Nous avons été impressionnés par la capacité d’innovation de Socomore, lui permettant d’anticiper les mouvements de marché. Nous sommes profondément convaincus par la qualité de l’équipe de management porteuse du projet, qui dispose de toutes les qualités nécessaires pour réaliser le plein potentiel de croissance envisagé. »

Badri Ben Grine et Gaspard de Longeaux, Directeur Capital Transmission et Directeur de Participations chez Crédit Mutuel Equity :

« Crédit Mutuel Equity a été l’actionnaire de référence de Socomore au cours de ces 14 dernières années et poursuit aujourd’hui l’aventure en réinvestissant dans cette nouvelle opération. Nous sommes fiers d’avoir participé à la transformation de cette PME française de 20 M€ de chiffre d’affaires en 2011 en une ETI mondialisée de 120 M€ de CA ayant réalisé pas moins de 15 acquisitions sur la période, en Europe et aux Etats-Unis. Nous avons également soutenu sa stratégie de développement organique, avec la création de deux nouvelles usines à Elven et Fort Worth, du nouveau centre de R&D, et son développement dans les mastics. Nous avons par ailleurs accompagné la professionnalisation de la gouvernance et le déploiement d’une stratégie RSE ambitieuse, qui permettront au groupe de construire sa nouvelle feuille de route sur des bases solides. »

Cette opération a été réalisée par François Paillier, CEO, Paul O’Mahony, Partner, Sixtine Belenfant, Directeur, Vincent Rocchietta, Associate et Jocelyn De Vriese, Analyste.

L’article Transactions & Cie conseille le Groupe Socomore dans le cadre d’une réorganisation de l’actionnariat par laquelle Three Hills entre au capital est apparu en premier sur Transactions & Compagnie.

L’équipe de Transactions & Cie est très heureuse d’avoir accompagné le groupe Prologue et son management emmené par Olivier Balva dans la cession de son bloc de contrôle dans la société M2i (60% du capital) au groupe d’éducation supérieur Skolae. Cette acquisition du bloc majoritaire sera suivie par une offre publique d’achat simplifiée sur les actions M2i à un prix de 8,50 euros par action.

M2i est le troisième acteur français dans la formation continue spécialisée dans les domaines de l’IT, de l’IA, du Digital, du Management et des Soft Skills comprenant plus de 2 850 programmes en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC. M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d’agences avec 35 centres répartis sur toute la France. La société est dirigée par Olivier Balva et a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 59 M€.

Cette opération de rapprochement permettra à M2i de renforcer son offre de formation continue et d’appuyer son développement sur l’un des plus grands réseaux d’écoles en France délivrant plus de 45 titres RNCP.

Cette nouvelle transaction souligne l’expertise développée par Transactions & Cie dans le secteur de la formation continue.

Transactions & Cie deal team : Christian Ménard, Benoit Luscan, Jocelyn De Vriese.

Merci à l’équipe de management de M2I pour sa confiance, Olivier Balva et Benjamin Arragon.

L’article Transactions & Cie conseille les actionnaires de M2i dans la cession d’un bloc majoritaire à Skolae est apparu en premier sur Transactions & Compagnie.

Transactions & Cie est très heureuse d’avoir accompagné EMZ Partners dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans le groupe MS Noise-Ionbench.

Fondé en 2011 et basé à Sens, Ionbench conçoit et fabrique des solutions d’agencement et du mobilier technique pour l’industrie pharmaceutique, la chimie et les sciences analytiques. Partenaire privilégié des plus grands fabricants d’instruments scientifiques mondiaux, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 10 M€, dont 90 % à l’export et 40 % aux États-Unis où il dispose d’une filiale dédiée.

Ionbench affiche une rentabilité très solide, confirmant la valeur ajoutée de son offre et son excellence opérationnelle. Son savoir-faire technique, sa compréhension des exigences scientifiques et sa réactivité en font un acteur incontournable et leader mondial de ce marché de niche.

Cette transaction vise à accélérer l’expansion et la position de leader du groupe sur un marché de niche. Il ambitionne de doubler de taille dans les prochaines années grâce à son déploiement international, l’élargissement de son offre à d’autres catégories d’instruments scientifiques et d’éventuelles acquisitions stratégiques sur les marchés export.

L’équipe Transactions & Compagnie ayant mené l’opération : Christian Ménard, Adrien Dubernet

Merci à l’équipe EMZ Partners pour sa confiance, Alexandre Lefebvre, Louiza Kherchi, Sara Toublanc

L’article Transactions & Cie accompagne EMZ Partners dans sa prise de participation dans le groupe MS Noise-Ionbench. est apparu en premier sur Transactions & Compagnie.

Finance Consult accueille à son capital Turenne Emergence et Bpifrance en tant qu’actionnaires minoritaires afin d’accélérer son développement.

Créée en 1981, Finance Consult est une société de conseil spécialisée dans le conseil et l’ingénierie financière des grands projets et des équipements publics. Elle accompagne la réalisation de projets d’infrastructures (énergie, eau, déchets, transport, équipements collectifs sportifs ou culturels…) et le pilotage financier des collectivités.
Avec plus de 8 M€ de chiffre d’affaires, une croissance continue et une équipe jeune et ambitieuse, composée d’environ 40 consultants experts répartis entre Paris et Lyon, Finance Consult se distingue par sa capacité à répondre aux problématiques complexes liées à la contractualisation public/privé.  L’équipe fait preuve d’un attachement fort aux valeurs d’indépendance du conseil, qui participe à la valeur du projet Finance Consult et à son positionnement sur le marché.

L’entrée de Turenne Emergence et de Bpifrance, en tant qu’actionnaires minoritaires aux côtés de l’équipe de management et de ses cadres clés, marque une étape importante pour Finance Consult, permettant d’accélérer la croissance organique et de mener des opérations de croissance externe stratégiques, tout en restant indépendant.

Emmanuel Pélisson et Anne-Sophie Orecchini, dirigeants de Finance Consult, commentent : « Cette opération reflète notre ambition de continuer à structurer notre croissance tout en restant indépendant et en associant de nouveaux talents au succès de l’entreprise. Le soutien de nos deux nouveaux actionnaires va nous permettre de saisir les opportunités de marché et de renforcer notre positionnement comme partenaire incontournable des acteurs publics et privés tout en assurant notre souci fort de maintien de la qualité du service rendu à nos clients. La présence de Turenne Emergence et Bpifrance, banque du Climat, renforce notre vision sur la nécessité d’accompagner les projets structurants de transition écologique portés par nos clients. »

Stéphane Saudo et Jessica Barbé, directeurs associés chez Turenne Emergence, ajoutent : « Nous sommes fiers de nous associer aux équipes Finance Consult, dont la technicité et le positionnement stratégique répondent à des besoins croissants sur le marché. Nous partageons une vision commune d’un développement ambitieux et durable. »

Ronan Frefield et Raphaëlle Denoix de Saint Marc, investisseurs chez Bpifrance complètent : « La qualité de l’expertise de Finance Consult, associée à la volonté de ses dirigeants de poursuivre la croissance avec leurs équipes, nous ont convaincus de les accompagner. Bpifrance est fière de s’associer aux équipes de Finance Consult aux côtés de Turenne Emergence. »

L’opération était menée chez Transactions & Cie par Frédéric Bos, Managing Partner, avec Alizé Constantin, Associate, et Thomas Le Bihan, Analyste.

Conseils intervenants à l’opération :

Conseil M&A Dirigeants : Transactions & Compagnie (Frédéric Bos, Alizé Constantin, Thomas Le Bihan)

Conseil juridique dirigeants: Racine (Quentin Cournot, Linda Bessa, Hind Mahsas, Nicolas Debrux, Edouard Cluet, Bruno Laffont, Mélanie Coiraton, Thibault de Dieuleveult)

Conseil juridique investisseurs :  Agilys Avocats (Baptiste Bellone, Chloé Journel, Carolle Thain-Navarro, Alexis Le Douche) et Peltier Juvigny Marpeau & Associés (François Troadec, Pauline Rebours)

Audit financier investisseurs : Nexia S&A (Hervé Teran, Nicolas Olivier, Louis de Sambucy de Sorgue, Léopol Sanoner)

Conseil M&A investisseurs: NFinance (Maxime Dugast)

Evaluation: Valancy (Christophe Lam, Jean-Marc Lorec, Guillaume Barçon)

Banques : CIC (Bertrand Morisseau, Bruno Parisot) – BNP Paribas (Vanessa Charles, Florian Dubois)

Conseil juridique banques : De Gaulle Fleurance & Associés (Vahan Guevorkian, May Jarjour)

L’article Transactions & Cie conseille Finance Consult dans l’ouverture de son capital à Turenne Emergence et Bpifrance est apparu en premier sur Transactions & Compagnie.

L’article Transactions & Cie conseille les fondateurs de Koytcha Conseil et Koytcha Immo dans leur adossement à Crystal est apparu en premier sur Transactions & Compagnie.

Le Groupe Corelliance, acteur majeur de la gestion de patrimoine implanté à Marseille et Toulon, rejoint Laplace, le pôle de gestion privée de Crystal, leader de la gestion de patrimoine entrepreneuriale en France.

Les associés du Groupe Corelliance développent depuis plus de 20 ans des expertises dans les métiers de la gestion de patrimoine et accompagnent aujourd’hui plus de 1 300 familles, représentant  250 M€ d’actifs conseillés, autour de deux activités complémentaires :

• Un pôle Gestion de Patrimoine proposant une approche sur-mesure pour une clientèle de chefs d’entreprise, avec une expertise Multi-Family-Office ;
• Un pôle Protection Sociale et Retraite qui accompagne plus de 800 professionnels de santé et chefs d’entreprise et qui dispose d’une plateforme digitale propriétaire.

Les 4 associés fondateurs du groupe, Corinne Sauze, Pascal Jouve, Guilhem Dartiguenave et Michael Zadgorski rejoignent Laplace pour renforcer significativement sa présence en région PACA avec une équipe de 7 professionnels reconnus.

« Nous sommes très heureux et enthousiastes de rejoindre Crystal et son pôle Laplace. La qualité du projet, des produits et des ressources mises à disposition des CGP, associée à une forte autonomie entrepreneuriale, nous permettra d’accélérer notre développement tout en maintenant la qualité du service rendu à nos clients » déclarent les associés fondateurs du groupe  Corelliance.

« Je suis particulièrement heureux d’accueillir Corinne, Pascal, Guilhem, Michael et leurs équipes au sein de Crystal. Leur dynamique de croissance et leur très grand professionnalisme nous ont immédiatement convaincus. Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement et renforce notre présence dans une région clé », déclare Bruno Narchal, Président de Crystal.

Transactions & Cie a agi en tant que conseil exclusif des actionnaires du groupe Corelliance dans le cadre de l’opération. L’opération était menée par Frédéric Bos, Managing Partner, avec Adrien Dubernet, Vice President et Hugo Haget, Analyste.

L’article Transactions & Cie conseille les fondateurs du Groupe Corelliance dans leur adossement à Crystal est apparu en premier sur Transactions & Compagnie.

Transactions & Cie conseille 2CGroup dans l’ouverture de son capital à Andera Partners

2CGroup, société de services financiers spécialisée dans l’externalisation de fonctions de direction, d’audit financier et de financement de l’innovation, cède une participation minoritaire au fonds de private equity Andera Partners à l’issue d’un processus compétitif dans le but d’accélérer son développement, notamment dans sa stratégie de croissance externe.

Fondé en 2008, 2CGroup s’est imposé comme un partenaire incontournable des équipes de Management, répondant à leurs enjeux de renforcement et de conseil financier. Par l’intermédiaire de ses différentes marques, la société met à disposition des experts seniors hautement qualifiés, couvrant des fonctions stratégiques telles que Directeur Financier (2CFinance), Directeur RH (HR4Team), Directeur Marketing (Iytro) et Directeur ESG (Collectively), en part-time ou en transition.

Depuis plusieurs années, 2CGroup s’est également affirmé comme un acteur de premier plan du conseil des entreprises technologiques, notamment au travers ses practices de Transaction & Advisory Services (2CFinance) et de conseil en financement de l’innovation (R4Innov).

Dirigé par Benjamin Bitton, Jacques Haccoun et Thomas Lacôte, 2CGroup rassemble environ 160 collaborateurs répartis dans six bureaux en France : Paris, Aix-en-Provence, Nantes, Bordeaux, Lille et Lyon. Le Groupe a enregistré un revenu de +20 M€ en 2023, en progression significative sur l’ensemble de ses segments. Le groupe s’adresse aussi bien aux startups, PME, ETI, qu’aux fonds d’investissement.

L’entrée au capital d’Andera Partners, via son fonds Andera Croissance, à l’issue d’un processus compétitif, dote 2CGroup des moyens financiers et stratégiques pour intensifier sa croissance organique et dynamiser sa politique de croissance externe.

Benjamin Bitton, Président 2CGroup, commente : « Cette opération marque une étape déterminante dans notre trajectoire de croissance. Avec le soutien d’Andera Partners, nous renforçons notre capacité à capitaliser sur la croissance organique soutenue qui a façonné notre succès jusqu’ici, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de développement externe. Ce partenariat nous dote des ressources nécessaires pour intensifier notre expansion, valoriser nos talents, et poursuivre notre ambition de devenir un acteur de référence, aussi bien en France qu’à l’international. »

Marianne Harlé, Associée Andera Partners, ajoute : « En tant que leader sur son marché, 2CGroup possède l’agilité et les compétences pour adresser l’ensemble des problématiques managériales et accompagner ses clients dans un environnement économique en perpétuelle mutation. Nous sommes déterminés à soutenir leur développement, en leur apportant les ressources nécessaires pour consolider leur positionnement et poursuivre une trajectoire de croissance organique et externe ambitieuse.

L’opération était menée chez Transactions & Cie par Julien Moréel, Managing Partner, Matthieu Mora, Partner, et Estelle Minoret, Senior Associate.

L’article Transactions & Cie conseille 2CGroup dans l’entrée d’Andera Partners au capital est apparu en premier sur Transactions & Compagnie.

Transactions & Cie a conseillé le Groupe d’investissement européen SAGA Invest dans l’acquisition de Heathside, un fabricant et distributeur mondial de jouets et de produits de collection, présent au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. 

Heathside opère à travers ses marques Master Replicas et Khadou, basées sur un modèle de licence avec des marques de pop culture telles que Marvel, Star Trek, Minecraft, Doctor Who, Harry Potter, South Park ou encore Peaky Blinders. L’investissement de SAGA Invest permettra à Heathside d’étendre ses activités à travers l’Europe, ciblant la France et l’Allemagne notamment.

« Nous construisons une plateforme paneuropéenne de distribution et de fabrication pour les détaillants, à l’intersection des jouets de la pop culture, des produits de collection et autres produits sous licence. Heathside a connu une croissance significative ces dernières années, et nous sommes ravis de poursuivre cette progression avec l’équipe grâce à notre investissement et à notre expérience du marché. Nous sommes avant tout des entrepreneurs, ce que nous considérons comme l’un des facteurs clés du succès historique de Heathside, et nous souhaitons vivement continuer sur cette lancée. » Gregory Benassar, co-fondateur de Saga Invest et futur co-CEO de Heathside.

SAGA Invest est le véhicule d’investissement de Gregory Benassar et Alexis Desplats, anciens Managers de chez Asmodee, Alexander Dubynski, fondateur de l’entreprise Blackfire Distribution avant sa vente à Asmodee, et Jürgen Helmhold, associé principal du cabinet de services professionnels SHWP.

L’opération était menée par Julien Moréel, Managing Partner, avec Paul O’Mahony, Partner, et Vincent Rocchietta, Associate.

L’article Transactions & Cie conseille Saga Invest dans l’acquisition de Heathside est apparu en premier sur Transactions & Compagnie.

Cyril d’Assigny rejoint Transactions & Cie en tant que Partner. Professionnel du M&A tous secteurs confondus depuis 20 ans, Cyril a aussi développé une profondeur sectorielle particulière, un deal track et une reconnaissance dans l’Agroalimentaire, conseillant en opérations de haut de bilan des clients de l’ensemble de la chaîne de valeur agricole et alimentaire. Parmi eux  des entreprises de fast-moving consumer goods – FMCG-,  des ETI ou PME familiales, des coopératives, des distributeurs ainsi que des sociétés de capital-investissement pour leurs opérations agro.

Ses dernières opérations incluent la cession de Cora et Match Luxembourg, la cession de Louis François au suédois Axel Johnson Inc, la cession pour Céréa Partners de ISD à Indigo , la levée de fonds d’Odontella.

BIOGRAPHIE

Cyril d’Assigny était récemment Managing Director chez Lincoln International. Avant de rejoindre Lincoln en 2021, il était depuis 2019 Head of M&A de Bel SA. Il y a notamment conduit l’opération de cession de Leerdammer à Lactalis en échange des actions Bel détenues par Lactalis, renforçant ainsi le modèle d’entreprise familiale indépendante du groupe BEL-UNIBEL, ainsi que l’acquisition de All In Food en France qui a permis au groupe de diversifier son offre aux alternatives végétales. Cyril est également intervenu dans la négociation de joint ventures en Inde et en Chine pour accélérer l’internationalisation du groupe.

De 2014 à 2019, il était Managing Director chez Sodica Corporate Finance – Groupe Crédit Agricole. Antérieurement , Cyril avait rejoint en 2007 l’équipe Corporate Finance de Deloitte où il fut manager puis directeur. Son expérience s’étend aussi à l’entrepreneuriat avec notamment la reprise en 2004 du réseau de franchise Physiomins dont il a orchestré le LBO pour développer ensuite l’entreprise.

Cette arrivée renforce Transactions & Cie dans son développement. L’expérience entrepreneuriale de Cyril, associée à son expérience avec des sociétés cotées, lui permet de développer des solutions constructives et créatives pour des clients sensibles à la résolution d’un défi stratégique.

L’article Cyril d’Assigny rejoint Transactions & Cie est apparu en premier sur Transactions & Compagnie.