Transactions & Cie conseille Finance Consult dans l’ouverture de son capital à Turenne Emergence et Bpifrance

Finance Consult accueille à son capital Turenne Emergence et Bpifrance en tant qu’actionnaires minoritaires afin d’accélérer son développement.
Créée en 1981, Finance Consult est une société de conseil spécialisée dans le conseil et l’ingénierie financière des grands projets et des équipements publics. Elle accompagne la réalisation de projets d’infrastructures (énergie, eau, déchets, transport, équipements collectifs sportifs ou culturels…) et le pilotage financier des collectivités.
Avec plus de 8 M€ de chiffre d’affaires, une croissance continue et une équipe jeune et ambitieuse, composée d’environ 40 consultants experts répartis entre Paris et Lyon, Finance Consult se distingue par sa capacité à répondre aux problématiques complexes liées à la contractualisation public/privé. L’équipe fait preuve d’un attachement fort aux valeurs d’indépendance du conseil, qui participe à la valeur du projet Finance Consult et à son positionnement sur le marché.
L’entrée de Turenne Emergence et de Bpifrance, en tant qu’actionnaires minoritaires aux côtés de l’équipe de management et de ses cadres clés, marque une étape importante pour Finance Consult, permettant d’accélérer la croissance organique et de mener des opérations de croissance externe stratégiques, tout en restant indépendant.
Emmanuel Pélisson et Anne-Sophie Orecchini, dirigeants de Finance Consult, commentent : « Cette opération reflète notre ambition de continuer à structurer notre croissance tout en restant indépendant et en associant de nouveaux talents au succès de l’entreprise. Le soutien de nos deux nouveaux actionnaires va nous permettre de saisir les opportunités de marché et de renforcer notre positionnement comme partenaire incontournable des acteurs publics et privés tout en assurant notre souci fort de maintien de la qualité du service rendu à nos clients. La présence de Turenne Emergence et Bpifrance, banque du Climat, renforce notre vision sur la nécessité d’accompagner les projets structurants de transition écologique portés par nos clients. »
Stéphane Saudo et Jessica Barbé, directeurs associés chez Turenne Emergence, ajoutent : « Nous sommes fiers de nous associer aux équipes Finance Consult, dont la technicité et le positionnement stratégique répondent à des besoins croissants sur le marché. Nous partageons une vision commune d’un développement ambitieux et durable. »
Ronan Frefield et Raphaëlle Denoix de Saint Marc, investisseurs chez Bpifrance complètent : « La qualité de l’expertise de Finance Consult, associée à la volonté de ses dirigeants de poursuivre la croissance avec leurs équipes, nous ont convaincus de les accompagner. Bpifrance est fière de s’associer aux équipes de Finance Consult aux côtés de Turenne Emergence. »
L’opération était menée chez Transactions & Cie par Frédéric Bos, Managing Partner, avec Alizé Constantin, Associate, et Thomas Le Bihan, Analyste.
Conseils intervenants à l’opération :
Conseil M&A Dirigeants : Transactions & Compagnie (Frédéric Bos, Alizé Constantin, Thomas Le Bihan)
Conseil juridique dirigeants: Racine (Quentin Cournot, Linda Bessa, Hind Mahsas, Nicolas Debrux, Edouard Cluet, Bruno Laffont, Mélanie Coiraton, Thibault de Dieuleveult)
Conseil juridique investisseurs : Agilys Avocats (Baptiste Bellone, Chloé Journel, Carolle Thain-Navarro, Alexis Le Douche) et Peltier Juvigny Marpeau & Associés (François Troadec, Pauline Rebours)
Audit financier investisseurs : Nexia S&A (Hervé Teran, Nicolas Olivier, Louis de Sambucy de Sorgue, Léopol Sanoner)
Conseil M&A investisseurs: NFinance (Maxime Dugast)
Evaluation: Valancy (Christophe Lam, Jean-Marc Lorec, Guillaume Barçon)
Banques : CIC (Bertrand Morisseau, Bruno Parisot) – BNP Paribas (Vanessa Charles, Florian Dubois)
Conseil juridique banques : De Gaulle Fleurance & Associés (Vahan Guevorkian, May Jarjour)