Transactions & Cie conseille Charlois dans sa réorganisation du capital de Oak Nation avec ICG

 

Transactions & Cie a conseillé Charlois qui finalise la réorganisation de l’actionnariat de sa filiale Oak Nation avec l’arrivée d’ICG comme nouveau partenaire aux côtés de Sylvain Charlois.

OAK NATION est un acteur majeur sur le marché de la tonnellerie haut de gamme pour les vins et spiritueux, fort de 35 maisons en France, Espagne, Roumanie, Écosse et États-Unis, de 1100 collaborateurs et d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 300 M€.

Depuis 2020, OAK NATION a renforcé sa position sur le marché de la tonnellerie pour le vin et le cognac et confirmé son implantation à l’international par de nouvelles acquisitions en Écosse et aux États-Unis, se diversifiant ainsi sur les marchés de la tonnellerie pour le whisky et le bourbon. Grâce à ces opérations, OAK NATION a également confirmé son engagement pour le chêne rare et précieux, en mettant l’accent sur la valorisation, le recyclage des fûts usagés et l’allongement de leur cycle de vie, dans une logique d’économie circulaire.

L’arrivée d’ICG comme partenaire vise à accélérer le développement d’OAK NATION et à encourager sa diversification vers de nouveaux marchés et segments porteurs, en s’appuyant sur une stratégie de croissance tant organique qu’externe.

ICG qui prend une participation dans OAK NATION, succède à Latour Capital, BNP Développement, Idia et SGCP qui auront accompagné le groupe dans son fort développement ces cinq dernières années. Dans ce nouveau partenariat Sylvain Charlois renforce son statut d’actionnaire majoritaire de OAK NATION, portant la participation de sa holding CHARLOIS & COMPAGNIE à plus de 73%.

A propos de CHARLOIS:

CHARLOIS prend ses racines au milieu du 17e siècle en forêt des Bertranges avec Jacques Charlois, fendeur de merrain. Depuis la création du Groupe par Sylvain Charlois en 2005, il s’est déployé autour de diverses activités complémentaires liées au chêne et à la forêt. Ses savoir-faire se développent au travers de trois grands pôles :

OAK GENERATION est dédié au village de Murlin, berceau de la famille Charlois, et se consacre à l’art et la culture ainsi qu’à la valorisation du patrimoine, l’agriculture et l’agroforesterie.

OAK COLLECTION, intègre la propriété et la promotion forestières, les constructions atypiques en bois, les cosmétiques et l’hospitalité.

OAK NATION, dans l’univers de la tonnellerie de prestige, réunit l’ensemble des métiers en amont et en aval de la tonnellerie tels que la foresterie, la scierie, la merranderie, la tonnellerie, la foudrerie, la valorisation & le recyclage des fûts de chêne d’occasion, la fabrication de produits de chêne pour l’œnologie, le transport & la logistique et l’ingénierie. OAK NATION incorpore également un laboratoire spécialiste des filières agroalimentaires et un département de Recherche et Innovation.

OAK NATION regroupe 35 filiales en France, en Espagne, en Roumanie, aux États-Unis et en Écosse et compte 6 000 clients répartis dans 50 pays. Grâce à des techniques de fabrication alliant tradition et innovation, et à une sélection rigoureuse des bois, OAK NATION offre des solutions sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des vignobles et distilleries haut de gamme.

 

Conseils de Charlois dans cette opération:

Transactions & Cie, M&A et Financement : François Paillier, CEO, Paul O’Mahony, Partner, avec Sixtine Belenfant, VP, Vincent Rocchietta, Associate

Conseil juridique, fiscal : PGA (Arnaud Viard, Suzanne De Carvalho Rossetto, Raphael Piotraut, Pauline Corouge, Tristan Boisdron)

Conseil juridique financement : Nabarro Béraud Avocats (Jonathan Nabarro, Léo Le Baut, Sarah Sadeg, Anthony Minziere)

Conseil concurrence & régulation : Magenta (Vincent Jaunet, Pierre Fréaud)

Conseils d’ICG dans cette opération:

Investisseur : ICG (Hadj Djemai, Thierry Beliard, Pascal Borello, Antoine Morandi, Aline Monjardez)

DD Financière : KPMG (Mohamed Macaigne, Guillaume Gabé, Sophie Amestoy, Alexandre Pfimlin, Maxime Lacaussade, Victoire Feys)

DD Stratégique : LEK (David Danon-Boileau, Serge Hovsepian, Benjamin Audon, Enrico Di Natale, Charles Petracco, Guancong Wu)

DD ESG    :  KPMG (Nicolas Cottis, Emmanuelle Tassin, MickMilan Stribaskaran, Estelle Giner)

DD Social : KPMG (Albane Eglinger, Alban Progri, Morgane Delelis)

DD Tax : KPMG (Xavier Houard, Régis Peyronnet, Anna Prevost, Morgan Baratte)

DD Legal : KPMG (Florence Olivier, David Guiet, Myrdhin Quillevere, Liana Sardarian, Noemie Aubin)

Conseil juridique, fiscal : Mayer Brown (Ségolène Dufétel, Rémy Bonnaud, Hadrien Schlumberger, Richard Sheard, Melis Aribas, Meggi Alia)

Conseil financement : Mayer Brown (Patrick Teboul, Marion Minard, Mélanie Lakhfif)