Transactions & Cie a accompagné iii-Financements dans son rapprochement avec Epsa.

Transactions & Cie a accompagné iii-Financements dans son rapprochement avec Epsa, au terme d’une opération minoritaire (2019) complétée d’un rachat à 100%.

Epsa rachète iii-Financements, confirmant son pôle Financement et management de l’innovation établi à 10 % de son activité. Le cabinet de conseil Epsa, accompagné en LBO ter par Towerbrook, Capza Expansion et Raise, avait initié ce rapprochement par une prise de participation minoritaire en 2019 dans le cadre d’un process conduit à la vente par Transactions & Cie, avant de finaliser en deux temps le rachat à 100 %.

iii-Financements est spécialisé dans l’accompagnement au financement de la croissance et de l’innovation des start-up et PME. Créée en 2014, la société compte 65 collaborateurs et accompagne des clients comme Sorare, Planity ou PayFit. Les deux co-fondateurs d’iii-Financements, Vincent Macé et Baptiste Hamel, ont accompagné la démarche d’intégration à Epsa, Vincent Macé conservant la direction générale. Entre la première opération et celle-ci l’entreprise a triplé de taille, pour atteindre cette année un chiffre d’affaires d’environ 11 M€.

De son côté, Epsa s’est attaché à faire valoir cette offre auprès de ses propres clients et à constituer Epsa Finance, centrée sur le financement et les prêts bancaires, le conseil en gestion de liquidités et placements de trésorerie, le conseil en gestion de risques financiers et le financement de la chaîne d’approvisionnement. Avec Ilceos Innovation acquis en 2020, Epsa  avait déjà investi le financement de l’innovation via le conseil en Crédit Impôt Recherche pour les grands groupes.

Spécialisé dans la performance opérationnelle depuis 2001, Epsa s’appuie sur 1500 collaborateurs dont 700 à l’international pour déployer ses expertises: transformation & digital ; optimisation des achats ; outsourcing ; financement et management de l’innovation ; performance énergétique et environnementale ; optimisation des coûts fiscaux et RH, et gestion financière. Le groupe prévoit une marge brute de 175 M€ pour l’atterrissage 2022.

L’opération était menée par Matthieu Mora, Partner de Transactions & Cie.

A propos de Transactions & Compagnie

Transactions et Compagnie est une banque d’affaires créée à l’initiative et conduite par François Paillier. Composée d’une trentaine de professionnels, elle dédie son activité aux opérations de fusions acquisitions des entreprises indépendantes, que celles-ci soient familiales ou détenues de façon significative par les équipes de management.

Conseil M&A de iii-Financements dans cette opération :

Transactions & Compagnie – Matthieu Mora

Transactions & Compagnie – 32-34 rue Galilée 75116 Paris – 01 43 12 30 30

 

Contact presse: Diane de Montjamont – d.demontjamont@transactionsetcie.com