Transactions & Cie accompagne Eurazeo, actionnaire majoritaire de Groupe Rosa, dans la cession de Françoise Saget

Transactions & Compagnie a accompagné Eurazeo, actionnaire majoritaire du Groupe Rosa, dans la cession de Françoise Saget à Atlas For Men, créant ainsi le leader européen de la vente à distance D2C

Françoise Saget est une plateforme de vente à distance D2C spécialisée dans le linge de maison. La marque bénéficie d’une forte notoriété en France et propose des produits intemporels à des prix accessibles.

Spécialiste de la vente à distance à la stratégie marketing bien rodée, la marque a développé une distribution omnicanale orientée digital (c.40% des ventes). Françoise Saget a réalisé c.80 M€ de CA en 2023.

Soutenu par Motion Equity Partner, Atlas for Men est une plateforme D2C spécialiste des vêtements outdoor pour homme. Le groupe partage le même ADN que Françoise Saget, aussi bien en matière de modèle de distribution (vente omnicanale web & catalogue) que de positionnement prix (abordable).

Le rapprochement de ces deux marques complémentaires constitue un nouvel ensemble de 350 M€ de chiffre d’affaires. L’objectif est maintenant de dupliquer le succès international d’Atlas For Men (présence dans 14 pays en Europe et aux Etats-Unis) à Françoise Saget.

L’opération a été menée par Christian Menard, Managing Partner, aux côtés de Marylène Coupeau, Vice President

 

Conseil sell-side dans cette opération

Christian Menard, Managing Partner, Transactions & Cie,  c.menard@transactionsetcie.com

Avec Marylène Coupeau, Vice President, Transactions & Cie