Transactions & Cie accompagne le Management et Andera Partners dans une nouvelle opération de LBO majoritaire de Skill & You conduite par IK Investment Partners.

Transactions & Compagnie est heureuse d’avoir accompagné l’ensemble des actionnaires dans la réorganisation du capital de Skill & You. Dans cette opération, Andera Partners cède la place à IK Investment Partners.

Dirigé par Eric Petco et Sonia Levy-Odier, Skill & You s’est imposé comme le spécialiste de l’enseignement et de la formation à distance avec 14 enseignes et un catalogue de 220 formations en France et en Espagne, notamment depuis le rachat en 2019 du leader espagnol du secteur Ilerna Online. Ses plateformes comptent plus de 120 000 apprenants tant en formation initiale qu’en formation continue, avec des programmes axés notamment sur les filières et métiers en tension dont la santé, la petite enfance,…

Skill & You a bouclé l’exercice dernier par un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros, versus 70 au moment de l’arrivée d’Andera au capital en 2018. Le management a ainsi réalisé en seulement deux ans et demi son objectif de business plan à quatre ans.

IK Investment Partners via son neuvième fonds donnera à Skill & You un coup d’accélérateur dans de nouvelles géographies. Le duo de dirigeants Eric Petco et Sonia Levy-Odier, qui ont conduit le changement d’échelle du groupe et sa digitalisation depuis 2013, réinvestissent significativement dans ce troisième LBO avec d’autres membres de l’équipe de management comme Jordi Giné-Llorens et Virginia Agelet-Toledo.

Sylvain Charignon et Laurent Tourtois de Andera Partners commentent:

« Skill & You a su profiter de l’accélération de la digitalisation du marché de la formation vocationnelle, et combiner diversification de son offre, croissance externe et développement international, pour s’imposer comme le leader européen d’un marché en fort développement »

A propos de Transactions & Compagnie

Transactions & Compagnie est un conseil en fusions-acquisitions et opérations de haut de bilan prioritairement dédié aux entreprises familiales, aux fondateurs et managers actionnaires. Avec une équipe d’une vingtaine de professionnels menée par François Paillier, Transactions & Cie emmène ses clients dans leurs opérations de LBO, de cashout patrimonial, de rapprochements stratégiques.

Conseils des actionnaires dans cette opération :

M&A : Transactions & Compagnie – François Paillier, Paul O’Mahony, Sixtine Belenfant, Sébastien Paillier, Vincent Rocchietta

Contact presse – Diane de Montjamont – d.demontjamont@tcpartners.com