Transactions & Cie conseille FAGUO dans le cadre de son ouverture de capital à NextStage AM et Sodero

Transactions & Cie conseille les fondateurs de FAGUO, marque française emblématique de la Fair Fashion, dans le cadre d’une opération combinant la levée de 15M€ auprès de NextStage AM et Sodero,  une montée au capital des fondateurs et l’entrée au capital d’une partie des équipes.

Fondée en 2009 par Nicolas Rohr et Frédéric Mugnier, FAGUO est engagée dans la création et la distribution de pièces intemporelles du vestiaire masculin (baskets, prêt-à-porter, bagagerie et accessoires). Entreprise à mission depuis 2021 et certifiée B Corp, FAGUO incarne la fair fashion sans faire de compromis entre la direction artistique et sa mission. Depuis sa création, FAGUO a pour mission d’engager les nouvelles générations contre le dérèglement climatique en les accompagnant vers des modes d’habillement plus sains, en étant transparent sur la vie des produits et en mettant en place des initiatives spécifiques (réparation, seconde main, etc.).

La société distribue ses produits à travers 3 canaux de ventes : 41 boutiques (succursales, corners et affiliés), un réseau de distributeurs multi-marques (près de 300 en France et 150 dans le reste de l’Europe) et son e-shop propriétaire.

Par cette levée de fonds, FAGUO ambitionne d’accélérer ses investissements R&D pour atteindre 100% des produits conçus à partir de matières recyclées, de renforcer ses équipes et de développer le maillage territorial de ses boutiques à raison d’une dizaine d’ouvertures par an. L’opération permet l’intéressement des 110 salariés à la valeur créée, grâce au dispositif de la loi PACTE qui permet de reverser une partie des plus-values réalisées.

A propos de Transactions & Compagnie

Transactions et Compagnie est une banque d’affaires créée à l’initiative et conduite par François Paillier. Composée d’une trentaine de professionnels, elle dédie son activité aux opérations de fusions acquisitions des entreprises indépendantes, que celles-ci soient familiales ou détenues de façon significative par les équipes de management.

Conseil M&A de Faguo dans cette opération :

Transactions & Compagnie – Frédéric Bos, Managing Partner, Matthieu Mora, Partner, Hugo Haget, Analyste

Transactions & Compagnie – 32-34 rue Galilée 75116 Paris – 01 43 12 30 30