Transactions & Cie accompagne Arev Partners en financement de son LBO sur Komposite

Transactions & Cie a accompagné Arev dans son entrée comme actionnaire majoritaire au capital de Komposite, aux côtés de son management

Fondée en 1988, Komposite est l’un des principaux spécialistes de la gestion de la donnée en France, capable d’accompagner ses clients sur l’ensemble des projets de transformation des infrastructures IT en Datacenter. Komposite se positionnant en qualité d’architecte du cloud hybride, sert un portefeuille de clients de
premier plan principalement composé de grands groupes français dans les secteurs de l’énergie, de la grande distribution et de la finance, mais également d’ETI régionales.

Dirigée par une équipe de management expérimentée emmenée par Eric Alimi, Harry Zarrouk et David Dariouch, Komposite était soutenu depuis 2020 par  Naxicap, BNP Paribas Développement, Rives Croissance, Caisse d’Epargne Ile de France et Financière Vecteur.  AREV succède aux fonds présents et entre en majoritaire tandis que le management réinvestit et garde une part significative du capital.
Accompagné par AREV, Komposite entend renforcer sa position de leader technologique par l’acquisition de nouveaux clients, au travers d’une croissance organique et de croissances externes.

Pour cette opération d’Arev, Transactions & Cie est intervenu en tant que conseil en financement (Debt Advisory), mobilisant l’ensemble du crédit d’acquisition et croissance externe, auprès d’un pool bancaire composé de BNP Paribas, Caisse d’Epargne IDF, et Société Générale.

Le financement était mené par Paul O’Mahony, Partner, avec Estelle Minoret, Senior Associate.