Transactions & Cie conseille le management de Groupe Primonial dans la cession de Primonial Ingénierie et Développement à Crystal

Transactions & Cie a conseillé le management de Groupe Primonial dans la cession à Crystal de Primonial Ingénierie & Développement (PID), acteur majeur du secteur de la gestion de patrimoine indépendante en France, opérant sous la marque Primonial. Les parties sont en négociations exclusives avec pour objectif  l’acquisition de 100% du capital de PID au 2ème trimestre 2024.

Le périmètre de cette opération comprend l’ensemble des activités de Distribution BtC & BtBtC (13 Mds€ d’actifs conseillés) ainsi que les activités de courtage en produits structurés (DS Investment Solutions), les services siège et supports dédiés.

Sous l’égide de Crystal, société de tête, le nouvel ensemble réunira les marques Laplace, Zenith-IS et Primonial. Il cumulera 21 Mds€ d’encours, une collecte supérieure à 5 Mds€, générant 280 M€ de chiffre d’affaires. Le groupe rassemblera plus de 900 collaborateurs, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain, mais également en outre-mer et à l’étranger où il accompagne des non-résidents.

Crystal a accompagné depuis 15 ans une consolidation du secteur en intégrant des entreprises comme Expert & Finance en 2017, puis la réalisation de 24 opérations de CGP depuis 2021, date d’arrivée de Seven2 (ex. Apax Partners) à son capital. L’arrivée prochaine des équipes de Primonial Ingénierie & Développement prolonge l’ambition de construire le leader de la gestion de patrimoine.

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, déclare : « Avec ce projet, nous faisons le choix de rapprocher notre activité de Conseil et Distribution de solutions de placement d’un groupe entrepreneurial de belle renommée, en forte croissance. Je suis extrêmement fier du chemin parcouru par l’ensemble des équipes tout au long de ces années pour bâtir, avec un esprit innovant et résolument orienté client, une organisation solide capable de faire face aux grands enjeux du secteur. J’ai la conviction forte que la réunion de ces deux entreprises déjà très performantes dans notre écosystème donnera lieu à de fortes complémentarités et synergies, au service de nos clients et partenaires ».

La signature des accords définitifs par le Groupe Primonial est soumise à l’information et/ou la consultation préalable des instances représentatives du personnel concernées. Ce projet d’acquisition est par ailleurs soumis à l’obtention de l’approbation de l’Autorité de la concurrence et devrait être réalisé, le cas échéant, d’ici la fin du deuxième trimestre 2024.

Conseils du management de Primonial dans cette opération

Frederic Bos, Managing Partner, Transactions & Cie,  f.bos@transactionsetcie.com

Krystel Bassil, Vice President, Transactions & Cie

Marylène Coupeau, Vice President, Transactions & Cie